Bitrix24 es mucho más que un CRM. Es una plataforma integral para gestionar comunicación, ventas, marketing y proyectos desde un solo lugar. Sin embargo, para muchos nuevos usuarios, el comienzo puede ser abrumador.
En esta guía práctica te explicamos cómo usar Bitrix24 paso a paso, desde las funciones básicas hasta las más avanzadas, con consejos para optimizar tu productividad.
1. Feed y comunicación interna
El Feed de Bitrix24 funciona como una red social corporativa. Aquí puedes publicar actualizaciones, anuncios y mensajes para tu equipo o departamentos específicos.
También permite crear encuestas, eventos y compartir documentos.
Principales funciones del Feed
- Publicar comunicados internos;
- Crear tareas o reuniones;
- Fijar mensajes importantes;
- Realizar votaciones rápidas;
- Compartir archivos, imágenes y vídeos.
👉 Consejo SEO: usa el Feed como canal de comunicación principal para mantener la colaboración activa dentro del CRM.
2. Centro de Contacto y Chat Omnicanal
El Centro de Contacto de Bitrix24 centraliza todos tus canales de comunicación: WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram, Viber, llamadas telefónicas y más.
Desde un único panel, puedes responder mensajes, asignar responsables y generar informes de atención al cliente.
Ventajas de la atención unificada
- Atención unificada en tiempo real;
- Integración directa con CRM;
- Horarios de atención configurables;
- Registro automático de conversaciones.
💡 Bitrix24 España se integra perfectamente con WhatsApp Business API a través de partners oficiales como 23A Digital.
3. Tareas y Proyectos
El módulo de Tareas y Proyectos te permite organizar todo el trabajo de tu equipo con claridad.
Puedes asignar responsables, definir plazos, establecer prioridades y seguir el progreso visualmente (Kanban, Gantt o lista).
Funcionalidades destacadas para la productividad
- Subtareas y dependencias;
- Colaboración en tiempo real;
- Plantillas automáticas de tareas;
- Seguimiento de rendimiento por empleado.
Ideal para empresas que buscan aumentar la productividad y la transparencia en la gestión diaria.
4. Calendario y reuniones
El Calendario de Bitrix24 facilita la planificación de reuniones, eventos y tareas recurrentes.
Permite sincronizar con Google Calendar u Outlook, compartir agendas y reservar salas.
Usos habituales del Calendario
- Agendar reuniones con clientes;
- Coordinar eventos de equipo;
- Automatizar recordatorios.
Cada evento puede vincularse a un contacto o negocio dentro del CRM.
5. Bitrix24 Drive
Bitrix24 Drive es tu almacenamiento en la nube integrado. Guarda, comparte y colabora en documentos sin depender de herramientas externas.
Beneficios de usar Bitrix24 Drive
- Carpetas compartidas por equipos o proyectos;
- Edición colaborativa de documentos;
- Control de versiones y permisos de acceso;
- Seguridad avanzada con cifrado y autenticación.
Ideal para centralizar la documentación de la empresa sin riesgos de pérdida o duplicación.
6. Correo electrónico integrado
Gestiona tus correos directamente desde Bitrix24.Integra tu cuenta de Gmail, Outlook u otros proveedores para enviar, recibir y automatizar flujos de comunicación.
Qué se puede hacer con la integración de email
- Asociar correos a clientes del CRM;
- Crear tareas desde emails;
- Automatizar respuestas o recordatorios.
Unifica la comunicación para que nada se pierda entre el buzón y el CRM.
7. CRM de Bitrix24
El corazón de la plataforma.
El CRM de Bitrix24 te ayuda a capturar leads, gestionar oportunidades y automatizar el ciclo completo de ventas.
Principales funcionalidades del CRM
- Registro automático de leads desde formularios, WhatsApp o redes sociales;
- Seguimiento de embudos de venta personalizados;
- Automatización de tareas y notificaciones;
- Informes avanzados y paneles de control.
🚀 Con la ayuda de 23A Digital, puedes implementar un CRM adaptado a tu proceso comercial en pocos días.
8. Marketing y automatización
Bitrix24 Marketing conecta tus campañas digitales con el CRM. Puedes crear newsletters, páginas de destino (landing pages) y flujos automatizados de email marketing.
Integraciones destacadas para el Marketing
- Google Analytics;
- Meta Pixel (Facebook/Instagram);
- Google Tag Manager.
Mide resultados, optimiza anuncios y automatiza el seguimiento de leads en un solo lugar.
9. Departamentos y organigrama
Organiza tu empresa visualmente con el organigrama de Bitrix24. Define cargos, jerarquías y roles de acceso para cada empleado.
Esto mejora la comunicación interna y la gestión de responsabilidades.
10. Recursos Humanos y formación
Bitrix24 ofrece herramientas de gestión de RR. HH. para controlar ausencias, permisos, vacaciones y rendimiento.
También permite crear formularios de reclutamiento, gestionar entrevistas y organizar programas de formación interna.
11. Automatizaciones y flujos de trabajo
La automatización es una de las funciones más potentes del sistema. Crea reglas y flujos para que tareas repetitivas se ejecuten solas.
Ejemplos prácticos de automatización
- Enviar email automático al registrar un nuevo lead;
- Crear tarea al recibir un formulario;
- Recordar renovación de contrato o licencia.
Menos tareas manuales, más foco en lo estratégico.
12. Planes de Bitrix24
Bitrix24 ofrece planes gratuitos y de pago (básico, estándar, profesional y enterprise). Cada uno se adapta al tamaño y necesidad de tu empresa.
Consejo: si gestionas un equipo de más de 5 personas o necesitas automatización avanzada, opta por un plan Standard o Professional.
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